Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, что стремительно приближается трагическая развязка. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели одного из участников. Общая атмосфера остаётся беспечной, словно речь идёт о обычной ссоре, которая скоро разрешится.