Таксист Саша выбирает для работы ночные смены, ведь в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новой клиенткой становится эскортница Лиза, которая быстро проникается симпатией к водителю и просит его сопровождать её по делам. Ночь едва наступила, и у обоих, кажется, есть свои тайны, которые они предпочитают не афишировать.
Вместе они отправляются в поездку по ночному городу, где каждый поворот может принести новые открытия. Оба чувствуют, что за обыденными разговорами скрывается нечто большее, и эта ночь может изменить их представление друг о друге.
