Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды объясняют порчей, насланной ведьмами. Где-то в непролазных лесах, по слухам, бродит медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо сложнее и обширнее, чем он мог представить.
