Москва тридцатых годов XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман.
Вдохновленный этими событиями, автор приступает к работе над новым произведением, где персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, прототипом для которого послужил один знакомый иностранец.