Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — необычной, вечно ворчащей, но удивительно обаятельной. Он быстро осознаёт, что она совсем не похожа на других взрослых. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, преодолевая любые трудности и находя свой путь в сложном мире взросления.