Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о ее возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они натыкаются на слухи о последнем полумифическом рейве, который проходил где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.